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中国私募基金月度观察报告|海南超越北京成为9月最受青睐注册地;公募高管扎堆“奔私”,外资巨头纷至沓来

2021年11月14日3第一健康百度已收录

每经记者:李蕾

私募基金的迅猛发展势头有目共睹。

回顾9月的私募市场,可以说是相当热闹。从统计结果来看,作为注册地,海南已经超越北京成为了私募基金的第一选择,9月备案的194只私募基金中有31只都选择了海南作为自己的注册地;备案数量最多的还是私募股权基金和创投基金,其次是私募证券基金;9月不仅有多位此前的公募大佬都选择了“奔私”,拥有4000多亿身家、67岁的中国首富钟睒睒也进军私募,他实控的私募股权基金在9月完成了备案,吸引了全市场的目光;此外,还有多家外资巨头也在9月顺利完成了外资私募证券投资基金管理人备案登记。

私募基金管理总规模突破19万亿元

管理基金数量继续快速增加

来自中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)的数据显示,截至2021年8月末,存续的私募基金管理人共有24404家,管理着114361只基金。管理基金总规模19.05万亿元,正式突破19万亿元大关,与年初相比,这个数字增加了超过3万亿元,增速惊人。

在这其中,私募股权、创业投资基金管理人还是数量最多的,一共有14930家,较上月增加44家,环比增长0.30%;私募证券投资基金管理人一共有8908家,较上月也增加了45家,环比增长0.51%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人557家,较上月减少11家,环比下降1.94%。

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图片来源:中基协

而在这些基金管理人管理的资金规模方面,截至今年8月底,30075只私募股权投资基金管理着10.48万亿元的资金,占私募管理总规模的55.01%;存续私募证券投资基金69332只,管理着5.52万亿元的资金规模,占总规模的28.98%;存续创业投资基金12832只,存续规模2.13万亿元,占私募管理总规模的11.18%。

值得注意的是,百亿私募的数量也在持续增加,有数据显示今年9月国内百亿私募就已经超过了90家。

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图片来源:每经记者统计

针对私募基金管理人的地域分布情况,中基协数据显示,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区,下同),截至今年8月末私募基金管理人数量最多的5个地区分别是上海市(4533家,占比18.57%)、深圳市(4354家,占比17.84%)、北京市(4306家,占比17.64%)、浙江省(不含宁波2038家,占比8.35%)和广东省(不含深圳1773家,占比7.27%)。

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图片来源:中基协

而从基金管理规模来看,前5大辖区依然是上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)。其中上海市为4.65万亿元、北京市4.1万亿元、深圳市2.3万亿元、浙江省(除宁波)1.1万亿元、广东省(除深圳)1.06万亿元,占比分别为24.42%、21.49%、12.07%、5.75%和5.55%。

海南超越北京成为最受私募青睐注册地

9月共有31家完成备案

根据中基协的备案信息,9月一共有194家私募基金完成备案,相比8月又增加了24家,反映出市场对于私募备案热情的高涨。《每日经济新闻》记者对这部分新增备案的基金做了一个全面统计。

首先,从机构类型上来看,这194家私募中有108家是私募股权、创业投资基金管理人;86家是私募证券投资基金管理人。其中有几家外商独资企业值得关注,例如荷全私募基金管理(上海)有限公司,其母公司是荷兰历史最久、规模最大的资管公司之一的荷宝(Robeco),截至今年6月末其管理资产规模约为2000亿欧元;另一家备案成功的外资机构是澳帝桦私募基金管理(上海)有限公司,其母公司同样来自荷兰,是一家名为Optiver(澳帝桦)的知名量化交易公司。外资机构的持续涌入,也从侧面印证了中国市场强大的吸引力。

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图片来源:每经记者统计

另一个非常有意思的现象是,海南第一次超越北京成为最多私募基金选择的注册地。统计结果显示,9月完成备案的基金一共有194家,其中注册在海南的有31家,相比8月的21家又有明显增加,占到了总数的将近16%,比排在第二位的北京多出8家。截至9月底,今年以来已经有超过100家(具体为107家)私募基金在海南完成了注册,这个数字放在全国范围内都是比较领先的。

当然,与之前的情况类似,虽然有大量机构选择到海南注册,但它们依然会将办公场地选在北京、上海、深圳、四川等省市。

除了海南,还有北京市、广东省(不含深圳)、上海市、江苏省、青岛市、浙江省、山东省(不含青岛)、深圳市等多个注册地9月新增备案私募在10家以上,分别是23家、21家、16家、14家、13家、13家、12家和12家。

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图片来源:每经记者统计

再来看看这些新增备案基金的注册资本。500~1000万元的数量是最多的,达到165家、占比超过85%,相比8月又有提升,这其中尤以1000万元为主;其次是注册资本在1001万元~5000万元区间的,一共有18家;5001万元~1亿元之间的数量也不少,一共有8家;而注册资本在1亿元以上的也有3家,其中最多的一家达到了5亿美元。

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图片来源:每经记者统计

最后来看一下9月新增备案基金的在管基金情况。与8月份比较丰富的情况相比,9月份几乎所有新备案基金都没有在管基金,只有3家有1只备案的在管基金,“萌新”特质还是相当明显。

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图片来源:每经记者统计

多位公募大佬集体“奔私”

新晋首富也加入私募大军

进入9月,多位前公募大佬扎堆“奔私”的消息引发了市场的广泛关注。

首先是9月10日,一家名为“上海容棠私募基金管理有限公司”的机构在中基协完成备案,而它的副总经理正是曾任招商基金副总经理、资产配置部负责人的沙骎。今年3月沙骎离开招商基金时,市场对他的去向也是有诸多猜测,如今谜底正式揭晓:这位转战公募界多家公司的投资老兵将在私募领域大显身手。

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图片来源:中基协官网

无独有偶,9月16日,一家名为“上海安新私募基金管理有限公司”的新私募在中基协完成备案登记,其法定代表人、执行董事毕国强曾参与筹建恒越基金并担任总经理,此前也在多家公募担任高管。这又是一个“公奔私”的典型代表。

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图片来源:中基协官网

除了这两家,9月还有多家私募背后也都是曾经的公募大佬们。9月16日,上海洪毅私募基金管理有限公司在中基协完成备案,其总经理是原长安基金权益投资总监顾晓飞;9月29日有2家私募完成备案登记,其中一家名为秋水长天私募基金管理(广东)有限公司,法定代表人、总经理正是今年上半年离职的广发基金固收名将谢军,而另一家私募巨量均衡私募证券基金管理(珠海)有限公司也是由公募老将、红土创新基金原副总经理程志田发起设立的。凡此种种、不一而足,称其为“公募大佬扎堆‘奔私’”绝不为过。

除此之外,继此前娃哈哈创始人宗庆后以70多岁高龄取得基金从业资格并引发热议之后,新晋中国首富、身家超4000亿的农夫山泉创始人钟晱晱也正式进军私募行业。他实控的关子私募基金管理(杭州)有限公司在今年3月成立,并于9月16日正式完成备案。

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图片来源:中基协官网

备案信息显示,关子私募由养生堂有限公司全资控股,注册资本3000万元,注册地址在杭州。法定代表人、总经理陈镔在国际金融公司International Finance Corporation、中金资本运营有限公司都有过任职经历。

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图片来源:中基协官网

进入9月,完成备案的外资机构也不在少数。正如前面所提到的,来自荷兰的两家全球知名资管机构荷宝、Optiver(澳帝桦)旗下的私募基金都在9月完成了备案,一家名为荷宝私募基金管理(上海)有限公司,另一家则是澳帝桦私募基金管理(上海)有限公司。而综观全市场,目前在中基协登记的外商独资私募证券投资基金管理人已经超过了30家,这也反映出外资机构在中国拓展业务的布局热情。

记者:李蕾

编辑:何剑岭

排版:何剑岭 王蜀杰

封面图来源:摄图网

每日经济新闻